展业之家 v1.0

进行移动展业都是会更加方便高效。

办公软件12.76MB2023-11-3

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办公必备效率财务考勤
展业之家app,是一款针对保险行业的展业工具软件。它可以协助保险公司、保险代理人等职业人士更加高效地展开客户开发工作,方便进行订单的管理、跟进和分配等业务操作,内置信息库和模板库,为保险从业人员提供多样化的保险宣传资料,方便进行展业宣传、业绩提升。

软件特色:

1、直接查看您所负责区域的客户及客户详情,根据客户的需求安排预约时间,随时预约拜访;

2、可以让代理人通过手机端及时记录信息,如客户需求、意见等,加深对客户的了解;

3、提供了完整的保险订单管理流程,包括订单的创建、修改、审核、回访等功能。

软件功能:

1、同时具备数据分析功能,提高订单流程的状态处理及效率;

2、代理人可以将客户分为不同的分类,如潜在客户、意向客户和成交客户等;

3、互动和协同工作,方便集体讨论和商量业务事宜,加强团队合作意识。

软件优势:

1、帮助代理人在拜访客户的同时完成各个环节的确认操作,并且数据可以同步到后台;

2、记录客户需求及意见,及时满足客户的需求,提升客户服务质量;

3、有序的订单管理流程,便于公司管理人员及时查看和处理订单,提高管理效率。

软件点评:

1、具有直观、简单的操作界面,代理人可以轻松掌握并使用;

2、实现快速筛选目标客户,提高营销效果,根据客户需求个性化推荐产品;

3、集成保险知识库,供保险代理人随时查询、学习,稳固保险产品理解基础。 

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